Crear prospecto

ModuloLanding (CRM)

Perfil sugeridoMarketing / Recepcion

PermisoCRM: WRITE

EstadoValidado

Objetivo

Registrar un nuevo prospecto (contacto que aun no es paciente) para iniciar su seguimiento desde el CRM.

Antes de empezar

• Tener CRM: WRITE.
• Tener los datos del prospecto: nombre, telefono, correo, origen, estado inicial.

Paso a paso

1. Entrar al modulo Landing (CRM) desde el menu lateral.
2. Hacer clic en Nuevo prospecto.
3. Se abre el dialogo de alta. Capturar:
   • Nombre y apellido.
   • Telefono y correo.
   • Origen del contacto (recomendacion medica, Google, Facebook, etc.).
   • Estado inicial (por defecto PENDING_CONTACT).
   • Notas u observaciones.
4. Confirmar con Guardar.

Resultado esperado

• El prospecto queda registrado en el CRM.
• Aparece en el listado y en las metricas.
• El sistema muestra mensaje de exito.

Pendiente: agregar captura de landing-crear-01-dialogo.png.

Errores comunes

Situacion	Que hacer
El prospecto ya existe	Buscarlo antes de darlo de alta; usar edicion.
Faltan datos obligatorios	El sistema marca los campos en rojo.

Permisos sugeridos

• CRM: WRITE.

Recomendaciones operativas

• Capturar el origen desde el primer momento para que las metricas y los reportes sean correctos.
• Si el prospecto ya es paciente, considera vincularlo directamente desde el modulo de Pacientes.

Relacion con otros modulos

• Pacientes: la vinculacion CRM se realiza al crear un paciente.
• Notificaciones: los cambios de estado pueden disparar reglas automaticas.
• Bitacora: el alta queda registrada.