Vincular prospecto con paciente

ModuloLanding (CRM) / Pacientes

Perfil sugeridoRecepcion / Marketing

PermisoCRM: WRITE + PATIENTS: WRITE

EstadoValidado

Objetivo

Vincular un prospecto del CRM con un paciente existente o nuevo, de modo que el seguimiento comercial quede asociado al expediente clinico.

Antes de empezar

• Tener el prospecto registrado.
• Si el paciente aun no existe, tenerlo dado de alta primero.

Paso a paso - Vinculacion al crear un paciente

1. Entrar al modulo Pacientes.
2. Iniciar la creacion de un paciente.
3. Al guardar, el sistema busca coincidencias con prospectos del CRM (findMatchingLandingContacts).
4. Si hay coincidencias, el sistema muestra un dialogo con los prospectos que matchean.
5. Confirmar la vinculacion con el prospecto correspondiente.

Paso a paso - Vinculacion manual

1. Entrar al modulo Landing (CRM).
2. Localizar al prospecto.
3. Abrir las acciones del prospecto y seleccionar Vincular con paciente.
4. Buscar al paciente por nombre, telefono o expediente.
5. Confirmar la vinculacion.

Resultado esperado

• El prospecto queda vinculado al paciente.
• El estado del prospecto se actualiza para reflejar la conversion.
• El paciente tiene el origen y la historia comercial del prospecto.

Pendiente: agregar captura de landing-vincular-01-dialogo.png.

Errores comunes

Situacion	Que hacer
No aparece el dialogo de coincidencia al crear un paciente	Verificar que el prospecto tenga el mismo telefono o correo.
La vinculacion no se aplica	Verificar los permisos (CRM: WRITE y PATIENTS: WRITE).

Permisos sugeridos

• CRM: WRITE + PATIENTS: WRITE.

Recomendaciones operativas

• Al crear un paciente, revisar siempre si hay coincidencias en el CRM para evitar duplicados y mantener trazabilidad comercial.
• Documentar la conversion (fecha y motivo) para reportes.

Relacion con otros modulos

• Pacientes: el paciente vinculado recibe la historia comercial.
• Notificaciones: la vinculacion puede disparar reglas automaticas.
• Bitacora: la vinculacion queda registrada.